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1月全球钢矿动态总览(1.01-1.31)
2019-02-01

  力拓Cape Lambert港口失火,无人员伤亡。1月10日凌晨,力拓位于皮尔巴拉的Cape Lambert港口发生火灾,无人员伤亡。Cape Lambert港口部分工厂设施损坏,目前已暂停运营。火灾原因仍在调查,对该港口生产及发运工作的影响尚未可知。Cape Lambert港口也称为沃尔科特港,有两个装运码头,年运力达2.05亿吨,港口发运杨迪粉,罗布河粉,PB粉块,RTX粉。




  受Cape Lambert港失火影响,力拓罗布河粉块发运受到影响。1月10日的大火对罗布河的设施造成一定的破坏,导致罗布河粉和罗布河块发运受限。目前,公司正在全力调查事件的影响,尽可能将中断时间缩到最短。




  Roy Hill提品扩产项目开始动工。据Mysteel消息,澳大利亚矿业公司Roy Hill日前已开始进行扩产项目,预计2019年4季度投产,届时会增加500万吨产能,粉矿品位提高到61.2%,并且有望延长其矿山寿命。Roy Hill公司的产品中块矿占比40%,粉矿60%,粉矿品位约61%,磷含量0.05%。




  力拓皮尔巴拉矿区自动化铁路网正式运行。自7月份以来,自动化装载火车总计运送里程达100多万千米。该铁路线由世界上最大的机器人“AutoHaul”导航。系统的灵活顺畅运行有望提升生产效率。




  据皮尔巴拉港务局数据显示,2018年12月黑德兰港口铁矿石出口总量为4576万吨,环比增加637万吨。其中出口到中国的铁矿石总量达3737万吨,环比增加439万吨,除中国外地区铁矿石出口总量占黑德兰港出口总量的18.3%,环比增加2%。出口到印度的铁矿石总量为57.13万吨,环比增加3300吨;出口到日本186万吨,环比增加78万吨;出口到印度尼西亚56.67万吨,环比增加38.98万吨,涨幅达220%。




  力拓2018年四季度产销报告:皮尔巴拉业务四季度产量为8660万吨,同比减少1%;PB块产量2170万吨;PB粉产量3170万吨;罗布河块产量为140万吨;罗布河粉产量260万吨;力拓旗下的加拿大铁矿石公司(IOC)铁矿石产量达280万吨,环比减少2%;四季度皮尔巴拉业务铁矿石销量为8740万吨,环比增加7%;2018全年销量3.382亿吨,同比增加2%。2019年目标铁矿石发运量为3.38-3.5亿吨。受2019年1月10日Cape Lambert港口火灾影响,罗布河粉块的发运均受影响,因此或对提出的全年目标发运量造成影响。




  必和必拓2018年7月至12月期间铁矿石产量共计达1.35亿吨,同比增1%;第四季度铁矿产量为6600万吨,环比降9%。South Flank前期工程建设已经完成21%,预计于2021年投产,额定产能为8000万吨。其巴西Samarco矿区仍处于关停状态。销量方面,四季度铁矿石销量6576万吨,其中块矿销量为1402万吨,粉矿销量为4406万吨。




  FMG2018年第四季度铁矿石产量为4250万吨,环比降1%。由于开采、加工、铁路运输方面能力全面提升,2018年第四季度FMG发运量为4250万吨,环比上季度增6%,较去年同期增5%;2018年第四季度C1现金成本为13.02美元/湿吨,环比上季度下降,主要得益于剥离比和汇率较低,且生产效率有所提升。




  Mineral Resources四季度铁矿石总产量为232.7万吨,环比三季度增加37.3万吨,增幅19.1%。其中,Iron Valley项目铁矿石产量为176.7万吨,发运量为205.3万吨;Koolyanobbing项目产量56万吨;Min.Res四季度铁矿石发运量为234.5万吨,环比三季度减少72.5万吨,减幅44.8%;同比2017年四季度减少10.4万吨,降幅4.2%。




  澳大利亚因飓风到来,铁矿石发运港开始清港。皮尔巴拉港务局本周四傍晚已经向丹皮尔下达指令,表示飓风即将到来,港口将在周五进行清港。阿什伯顿港、丹皮尔港以及黑德兰港均在为飓风“赖利”做准备。该飓风已经到达西澳大利亚北部海面。丹皮尔将按阶段对各个泊位和码头进行清理。并于周五下午一点前完成清港工作。




  Mt Gibson矿山2018年四季度铁矿石产量81万吨,环比下降25%。铁矿石四季总销量约101.2万吨,环比降11%。其中块矿销量47.5万吨,粉矿销量53.7万吨。2018年铁矿石总产量达376万吨,总销量约410.1万吨。库兰岛高品铁矿石项目接近完成,第一批铁矿石预计2019年3月底上市,或因天气干扰存在短期延误。库兰岛矿石储量为2100万吨,品位65.5%。




  Havilah Resources宣布其位于南澳的Grants铁矿矿区反循环(RC)钻探技术进一步提升。目前钻孔中平均铁品位较上一份报告数据平均提高了18%,已接近预期水平的最大值。目前钻探工程由SIMEC矿业公司投资并监工。该技术革新将确保Grants矿区深层铁矿的顺利勘探。




  BHP及Bluescope决定遣散两艘货船的澳洲海员,80多名澳洲海员将丢失工作岗位。国际交通运输工人联盟(ITF)对BHP和Bluescope的行为表示强烈反对,表示此举会破坏澳洲本国船运供应链。澳洲劳动局议员表示,为避免澳洲籍海员失业,对于无澳洲籍海员作业的船只,将不颁布海运船临时更替证书。




  Mineral Resource进一步加强与Brockman在Marillana铁矿石项目上的合作。两家公司签署了一项物流服务协议,将Marillana矿山的铁矿石通过轻轨运输到黑德兰港口。预计Marillana项目铁矿石年产能为2000万吨,但是也有可能达到3000万吨。截至2018年5月,该项目的铁矿石资源已经达15.1亿吨,矿石储量为10亿吨。




  South Innovation公司与BHP合作开发识别铁矿石品位的新技术。铁矿石开采技术基于高度复杂的信号处理算法研究,大大提高了辐射器在矿业领域的探测能力。BHP与Southern Innovation在2015年就已经开始合作。




  NRW将于四月份动土建设力拓Koodaideri铁矿项目。Koodaideri项目将成为力拓铁矿石业务的新生产中心,一期工程将于今年开工,预计2021年底投产。一旦完工,铁矿石年产能将达到4300万吨,进一步提升力拓标杆产品PB粉的总产量,并将创造600个固定工作岗位。




  淡水河谷发生尾矿坝决堤事故。北京时间1月26日凌晨2:30,巴西淡水河谷位于米纳斯吉拉斯州Brumadinho地区Mina Feijão矿区1号尾矿坝发生重大矿坝决堤事故。1月29日Vale宣布投资50亿雷亚尔关闭10座上游式尾矿坝,关停过程可能持续1-3年,或将影响年产量4000万吨铁矿石,同时Vale称将增加其他地区铁矿石产量,弥补溃坝矿区停产影响。




  巴西矿山事故后必和必拓首次回应Samarco相关事宜。必和必拓与巴西淡水河谷尚未与债权方达成协议。Samarco需要得到州和联邦当局颁发的采矿许可证,并经过社区听证会流程,满足这些要求,Samarco才有可能重新运营




  巴西S11D铁矿2018年出口5940万吨,同比增长214%。出口额为28.7亿美元,同比增长229%。该矿2016年12月份投产,2017年1月份正式出口铁矿石。2018年5月份,淡水河谷公司曾预计该项目2018年产量为5800万吨,2019年预计产量为7000-8000万吨,到2020年达到9000万吨/年的设计水平。淡水河谷将投资7.7亿美元对该矿山进行扩产。




  Ferrexpo2018年第四季度球团产量290万吨,环比增20万吨,增幅7.2%。2018年度球团总产量达1060万吨,同比增20万吨,增幅1.6%;2019年由于持续性的检修,预计球团产量为1060万吨,与2018年持平。2018年球团销量约为1020万吨,同比降30万吨,降幅2.9%。




  矿业巨头Vale成立人工智能中心。目前Vale已在土巴朗(Tubarao)地区成立人工智能中心,致力于优化设备维护工作及改进矿石加工流程等。采矿高新技术对整个采矿业来说有着深远影响。




  英美资源公司2018第四季度Kumba产量矿区1020万吨,同比减少13%;其中块矿690万吨,粉矿330万吨;全年产量为4310.6万吨,同比下降4%。其中Sishen矿山2018年第四季度产量为700万吨,Kolomela矿山产量为320万吨,下降17%。巴西Minas-Rio矿区12月复产后,第4季度铁矿石产量为20万吨。销量方面,Kumba出口销量为1070万吨,环比减少6%。2019年Kumba的铁矿石指导产量为4300-4400万吨,Minas-Rio的指导产量为1800-2000万吨。




  加拿大Alderon铁矿公司与施耐德电气签署Kami铁矿项目合作谅解备忘录。该谅解备忘录对施耐德电气公司提供的Kami铁矿项目作业设备作出评估。Alderon铁矿公司与河钢集团(HBIS)在Kami项目中分别持有75%及25%股份。主要发货港位于魁北克Sept-Îles港口。




  Kami铁石项目或于2020年投产,加拿大Alderon铁矿公司正在筹集项目所需的10亿美元资金。Alderon计划任命一位资深财务顾问,负责项目融资,以顺利启动Kami铁矿项目。




  雷诺兹铁矿石加工厂或将分批迁至墨西哥。总部位于墨西哥的钢铁制造商Altos Hornos已经收到了明尼苏达州联邦破产法院的许可,允许以1500万美元收购该球团厂。




  2018年第四季度,铁江现货铁精粉产量为55.79万吨,环比三季度减少5.9万吨,主要受十月份进行的例行检修和维护工作影响;2018全年产量为223.45万吨,同比增加67万,占总产能的70%。第四季度铁精粉销量为54.09万吨,环比减少9.5万吨,主要目的地为中国和俄罗斯;2018全年销量为222.39万吨,同比增加68.48万吨,涨幅44.5%。




  Fenix Resources首次通过反循环钻探方式在Iron Ridge项目探到高品铁矿石,且硅、铝、磷含量均较低。本次探明的铁矿层很可能是Iron Ridge项目现有推定矿脉的地下延伸部分。目前该铁矿石项目的推定储量为500万吨,平均铁品位为64.1%,硅3.3%,铝2.7%,磷0.05%。




  俄矿山冶金公司Mechel开启线上钢铁贸易新模式。Mechel服务线上商店出售多种钢材产品,包括49种卷材类产品,共计4万件。消费者可登陆网站了解Mechel公司线下子公司销售产品的最新动态。消费者能够直接下单并选择送货服务,也可选择门面店自提。线上商店网页简洁易懂,是一种交互式消费模式。




  南非公司Petmin美国分公司将在俄亥俄州投资5亿美元建设生铁厂。该生铁厂项目最早将于7月份开始启动,预计将创造500个工程建筑岗位及100个全职岗位。投产后预计球墨铸铁用生铁年产量将达约42.5万吨。




  私营矿山租期将至,本财年印度铁矿产量有望达到2.1亿吨,创近9年来的新高。历史产量最高点是在2009-2010财年,当时产量达2.19亿。印度对铁矿的需求量越来越大,包括FMG在内,全球的矿业公司都非常关注印度的发展潜力。




  金达尔集团选址安得拉邦Ramayapatnam作为进口铁矿石的落地点,公司将在港口建设若干码头装运来自澳洲的铁矿石。Jindal集团已于瑞士达沃斯与安得拉邦政府签署相关谅解备忘录。该决定涉及250亿卢比(3.5亿美元)投资额的运输管道建设,该矿浆运输管道全长400多公里,把卸载后的进口铁矿石从拟建码头运往Vijayanagar钢厂。




  印度联合钢铁部表示SAIL必须增加特钢产量以满足国内需求。2018年三月底统计数据显示,印度粗钢年产量为1.38亿吨,政府计划于2030年达成年产3亿吨的目标。到2030年,SAIL目标将年产能从目前的2140万吨提高到5000万吨。




  Zanaga公司铁矿产量增长8%,预计在2019年一季度固定成本核算范围内。该铁矿项目位于刚果共和国,由Zanaga铁矿公司及嘉能可公司各持有50%的股份。Zanaga已对项目中最主要的选矿厂进行招标,结果将于1月揭晓。




  墨西哥议员建议提税并缩短矿权期限甚至取消矿权。戈麦斯认为墨西哥矿法过于松软,应加强法治保护国家而不是那些多年来受益太多的矿业企业的利益。目前,在墨西哥的矿业公司要按照税后收入的7.5%缴纳权利金。除了所得税之外,金银类企业还要按照毛收入的0.5%缴纳.




  智利简化矿山承包和供应商准入条件,以提高效率和降低成本。通过这次修改,矿工以及远程接受入门课程教育。基础入门课程横向上也可以在四年内有效,无需短时间内再次接受培训。这有助于矿工进入任何矿山,以促进矿业发展。




  南非矿业生产持续下降。1月18日讯,11月份,南非矿业生产同比下降了5.6%。下降的主要原因是铁矿石、金、金刚石和其他非金属矿产品产量下降。南非矿产品销售额同比增长8%,主要是因为铁矿石、煤、铂族金属和锰销售增长,金和其他非金属下降。




  印度矿务局正对西孟加拉邦的铁矿石项目进行可行性分析。分析结果预计于一月公布。如果报告显示铁矿石质量尚可,WBMDTC公司将会进行大规模勘探开发,西孟加拉邦的钢厂将有稳定的原材料供应,铁矿石的价格也更具竞争力。




  本财年(2018.04-2019.03)印度钢铁消费量预计增加7%,涨幅将延续至下一财年。尽管目前国内钢铁需求尚可,但由于进口成本下降的威胁加大,加之全球贸易摩擦加剧导致钢铁出口大幅放缓,钢铁产量增幅仍将维持在2.5%至3%左右的低位。




  NINL钢厂计划2020财年(2019.04-2020.03)扭亏为盈,争取实现净利润收益。经过四个多月的高炉检修之后,NINL在2019财年的4 - 8月期间实现了营业利润,息税折旧及摊销前利润由负转正。受高炉检修成功完成的提振,NINL三季度铁水产量为53万吨,达到历史同期最高。其半年铁水产量达到36万吨,创下新高。




  埃莎钢铁再次进入明尼苏达州铁矿石市场。埃莎集团已就明尼苏达州埃莎钢铁(Essar Steel)的债务与贷款方达成和解,完成其在全球范围内的债务结算,该行为也意味着其仍将成为纳什沃克地区矿山项目的关键参与者。




  IndiOre矿业公司印度P3铁矿石项目的最新进展。目前已完成5个点的钻井,其中两个地点由IOR拥有,三个点是与租赁方签下协议,获得采矿权;剩下的一个点由于尚未获得开采许可,尚未进行钻井工作。




  纽柯钢铁公司即将于美国中西部建立轧板生产厂,投资额达13.5亿美元。纽柯公司表示,轧板生产厂将于2020年完全投产,板材年产量达120万吨,将提供约400个正式岗位。




  印度最大的钢铁制造商塔塔钢铁公司(Tata Steel)正在与河钢集团洽谈,或将出售其在新加坡、泰国和越南的资产。目前正在讨论的资产包括塔塔新加坡分公司,以及泰国的NatSteel。塔塔钢铁已签署一项协议,将其欧洲业务与德国蒂森克虏伯的业务合并,最近还收购了印度Bhushan Steel和Usha Martin钢厂,还在竞购Bhushan Power & Steel。




  印度Gerdau钢铁将更名为Arjas钢铁有限公司。2018年8月27日,Gerdau SA出售其在西班牙子公司的全部股权,其中包括全部由ADV Partners及其附属公司拥有的印度所有业务和资产。Arjas Steel希望成为特钢生产的中心。为确保Arjas Steel在印度的业务顺利过渡,两家公司签订了一些协议。




  本财年(2018.3.22-2019.3.21)前9个月伊朗铁矿石产量同比增幅较大。截至12月21日的前9个月中,伊朗铁精粉产量为3430万吨,较去年同期增长22%。球团产量达到3114万吨,同比增加32%;直接还原铁(direct-reduced iron)产量为1864万吨,同比增加25%




  11月21日至12月21日期间,伊朗铁精粉产量达385万吨,同比增加18%;球团产量为366万吨,同比增加30%。直接还原铁产量为213万吨,同比增加24%。




  日本及韩国企业有意投资印度钢铁产业。印度钢铁部目前正在与韩国浦项制铁及现代钢铁进行商谈,探讨在印度投资生产高附加值钢铁产品的可能性。同时,也对共同组建合资企业的相关事宜进行了讨论。




  印度各主要港口(2018年3月-12月)总吞吐量为5.19亿吨,同比上涨3.77%。分港口来看,Deendayal港口吞吐量最高,达8491万吨,其他各港口吞吐量排名分别为Paradip-8043万吨,JNPT-5253万吨,Visakhapatnam- 4928万吨,Kolkata-4582万吨。乌干达卡巴莱地区一座铁矿石冶炼厂即将开工建设,有望于2019年5月投产。




  秘鲁环境监管机构责令首钢秘鲁公司关停伊卡地区的Marcona铁矿选矿厂部分设备。直到该公司实施环境控制措施,以控制对圣尼古拉斯湾造成污染的颗粒物质。首钢秘鲁公司生产铁精粉和球团。




  由于卡纳塔克邦矿山关停,NMDC铁矿石销量降至5个月以来最低。12月铁矿石产量为310万吨,环比减少19万吨,同比减少27万吨;铁矿石销量为284万吨,同比减少39万吨;2018年3-12月两个邦铁矿石总销量为2214万吨,同比减少350万吨,减幅13.7%。




  印度政府考虑提高铁矿石进口关税。首席部长表示,印度国内钢铁企业从外国进口优质铁矿石,导致本国铁矿石因无法及时消耗而累库。目前进口关税低至2.5%,导致印度钢铁企业将目光转向进口铁矿石。此前,印度矿业联盟(FIMI)也曾敦促政府采取相关措施,允许卡邦铁矿石出口并将铁矿及球团进口关税提高至30%。




  塔塔钢铁公司新落成一座大型铁矿石球团厂,以扩大其位于印度奥迪沙邦的Kalinganagar业务。该球团厂建设承包商为美卓公司。




  印度矿业部门表示将不会取消62%品位以下铁矿石出口税。目前,58%及以上品位的块矿和粉矿出口税率为30%。各大矿山表示,既然国内钢厂不使用62%品位以下的铁矿石,该部分铁矿石的出口关税应被取消。国内需求差导致铁矿石累库,从而阻碍生产。FIMI表示,30%的出口税率太高,按照目前的国际价格无法出口。




  埃莎钢铁部分铁矿浆运输管道遭印度毛派分子破坏,该管道总长273公里,被破坏部分位于奥里萨邦,靠近核电站。该铁矿浆运输管道连接恰蒂斯加尔邦与安得拉邦,国有矿商NMDC每天从位于恰蒂斯加尔邦的Bailadila矿山输送2.2万吨铁矿石至埃莎钢铁公司位于维沙卡帕特南的钢厂,该钢厂年产能800万吨,事故发生后,该钢厂被迫停工。

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